黄河岸边，中牟官渡。

袁绍闻说文丑被杀，气得几乎昏晕，拍案叫道：此赤面贼究系何人？连杀我两员心腹上将，某不亲手杀之，怎解此恨！

郭图离座进言：天下赤面长须使大刀者，非关云长而何？刘备借故去了汝南，却命关羽连杀我颜良、文丑，分明是借刀杀人，挑起主公与曹公相争，他却渔翁得利，又何疑焉。

袁绍细思不错，怒骂道：大耳贼焉敢如此！孤与曹孟德当年同为西园校尉，亲如兄弟，都是这大耳儿，使其同窗公孙瓒与我为敌。杀我胞弟公路在先，后又挑唆孤与孟德相争，借机使其二弟诛我上将。此仇不报，非为人也。

既然深恨刘备，心中便有与曹操讲和罢兵之意，遂令退军武阳，连营数十里；一面传令各军按兵不动，一面派出数路探马，前去刺探曹兵动向。

曹操闻报袁绍退守武阳，知其无复渡河来战之意，乃使夏侯惇领兵守住官渡隘口，自己班师，先回许都。因领诸将上朝，向天子报捷，即在府中大宴众官。

酒席宴间，曹操说起关羽斩颜良、诛文丑两役，绘声绘色，赞叹不绝。文武将佐凡亲眼所见此役者，无有不服关公，惟有夏侯惇帐下老将蔡阳未曾参战，似信不信。

曹操笑谓云长：将军神勇，经此一役天下尽知大名，虽古之恶来、季布不如也。某有一问，请将军照实答我。他日若为仇敌会于战阵，公尚可放我今日在坐诸公一马否？

众将闻言，顿时鸦雀无声，一齐望向关公。

关公沉吟片刻，起身施礼，郑重答道：承蒙明公下问，关某不敢不答。若果然如此，张文远与某向有大恩，两军相遇，关某当退避三舍；实不能避，再遇而战。徐公明亦是关某朋友，关某可擒而释之，不容相害。其余人等，各凭本事相争而已，并无其他话说。

一席话出口，于禁、张绣嘿然不语；张辽、徐晃面现尴尬，徐晃兼且不乐；曹仁、夏侯惇等含怒不发，许禇、乐进若非被荀攸、程昱扯住，早就拔剑而起，挥刀相向。

蔡阳看了夏侯惇一眼，见主将不予回应，只得一阵冷笑，双目斜睨关羽。

曹操哈哈大笑：人言云长心底无私，今日观之果然，真是快人快语，心口如一。

又转头再问关公：倘若曹某一旦落入君侯之手，却肯相释否？

关公想起当日许田围猎之事，慨然道：若果有此日，关某尽忠为国，却是不敢循私。

曹操复又大笑，将杯中酒一饮而尽。蔡阳忍耐不得，就要发作，却被贾诩拉住。

众人正饮宴间，忽然满宠进府来报：汝南有黄巾刘辟、龚都作乱，甚是猖獗。曹洪累战不利，发来告急文书，乞主公遣兵救之。

关云长说完刚才那一番话，也觉不妥。此时闻听满宠之言，遂挺身而起，向曹操请令：量此黄巾遗孽，何足道哉。关某愿请一千精兵，去破汝南贼寇。

曹操自颜良、文丑被斩，未闻袁绍诛杀刘备消息，早就疑心刘备已离冀州，此时怎肯放关公前去？遂笑道：云长刚建大功，未曾重酬，岂可复劳征进？

关羽：某是厮杀汉，闲得久了，必生疾病。愿明公俯允，让关某再次报效朝廷。

曹操见关公固请，因寻思道：刘备家眷现在许都，倒也不惧你走了。

于是笑道：便依将军。传令点兵两万，使于禁、乐进为副将，来日不必再辞。

关公大喜，谢辞回府，拜见两位皇嫂，又与貂蝉相见，密议约在汝南相会，安排已定。

次日卯时，关羽约齐于禁、乐进二将，放炮起兵，引三万兵马，杀奔汝南。

大军到至汝南，关羽下令：扎住营寨，各自谨守营门，来日攻城。

于禁、乐进领命，各归营帐，安排来日战备。不想于禁当夜巡营之时，拿到两个细作，不敢自专，命副将押入关公大帐，请主将处置。

云长本来不以为意，欲命副将审讯，内中一个细作却忽然说道：二将军别来无恙乎？

关羽吃了一惊，抬头视之，见其非是别人，却是孙乾。关公急叱退左右，问孙乾道：先生何来？自徐州溃散之后，向在何处？

孙乾：某自逃难飘泊汝南，幸得刘辟收留，现与主公相会。三将军翼德也已得见，占据古城，离此百里；桃园三兄弟，只差将军一人。今闻将军领军来伐汝南，主公特令小军引路，教某为细作，来报将军。

关公听了，双目泪下，问道：兄长即知我已降曹，引兵来攻，却因何令先生来见我？他不怕我杀了先生，向曹操献功么？

孙乾笑道：是何言也！玄德公怎不相信自家兄弟？前日糜芳前来与主公相会，说起将军得授朝廷封敕，因斩颜良、诛文丑之功，升爵汉寿亭侯。本来我等也曾叹息二将军降曹，不料主公大怒，掌击糜芳面颊，谓“我二弟非变节之人，有再言关公降曹者，无论亲疏，定当诛之”。主公又言，“只因有我二位夫人连累，使我二弟寄人篱下，委屈求全，此皆是刘备之过，来日相见定当陪罪，务求二弟原谅，方得安心”。将军休得三心二意。

关公听罢，百感交集，泪如雨下：既然如此，那就辛苦先生，先去古城见我三弟翼德，令于五日后密至上蔡北门外小和村，与我师妹貂蝉相会，迎接二位皇嫂便了。

孙乾：二位皇嫂不在许都，却因何到了上蔡，又如何与貂蝉同行？

关羽：先生不必多问，到时便知。本来是我亲去迎接，因恐惊动于禁、乐进二将，今有三弟代劳，可谓妙极。你再去禀报我兄玄德，可使刘辟先弃汝南，亦去古城会合。我占领汝南之后，则与于禁、乐进班师回归许都，设官管理此地。你等再复回军，占据汝南便了。

孙乾见关公莫测高深，也不及多问，只是一一允诺。及闻关羽还要复归许都，不由问道：君侯且住。我等复占汝南，你却引兵回许都，则又如何兄弟君臣相会？

关羽：只要二位皇嫂安然离去，关某匹马单刀，何时不能离开许都？大丈夫来去明白，某即受朝廷之职，则不告而去，谓之逃矣。某此次归朝，必先安排二位皇嫂离都，然后当面拜别天子，再来与兄长及三弟相会。

孙乾：喏，但凭君侯自行安排。

关公嘱毕，当即便以巡哨为名，将孙乾及其随从送出曹营，目送二人直奔古城而去。

歇兵三日之后，关公引兵出马，与汝南守将龚都对垒。乐进请命冲阵，关公不应，亲自提刀临阵，对龚都喝道：尔等不服王化，何故背反朝廷？

龚都回骂道：你自己就是背主之人，有何面目责我？

关公大怒，一刀劈下，龚都头盔落地，回马便逃。于禁、乐进驱军掩杀，龚都全军溃败，军士四散去了。

云长三人夺了汝南，安民已毕，班师回归许都。

镜头转换，京城许都。曹操出郭迎接，赏劳军士。

云长回家，见府中仅有仆从侍女，二嫂与貂蝉却都不见，已知就里，不由以手加额，暗地感佩：师妹貂蝉妙术惊人，不动声色便将二嫂带出许都，曹操及满宠却丝毫不知。

思之半晌，刚在厅堂坐定，门外来报：张文远将军求见。

关羽吩咐请入，亲自迎至阶下。张辽穿廊而入，举手贺道：弟闻云长兄在阵上得知玄德公音信，真是万千之喜，故此特来道贺。

关公将张辽让到厅中叙座，令人奉茶：虽知故主现在，但未得一见，何喜之有！

张辽：兄与玄德公之交，比弟与兄何如？

关羽：贤弟休怪，恕某直言。我与文远兄虽是义气相投，又有师门之谊，但亦止于朋友之交也；我与皇叔玄德，却是朋友而兄弟、兄弟而君臣者也，岂可共论？

张辽听关公提及师门之谊，隐然有指责自己背主之意，不由心虚胆寒。只得依照曹操之意，问道：未知兄是全忠以留在许都，匡扶汉室社稷，还是全义以投汝南，往从皇叔？

关公叹道：今之许都，诸臣只知有曹司空，岂知有汉家天子？某愿尽忠，又忠于何人？且昔日结拜之盟，安肯背之！某斩颜良以解白马之围，诛文丑以疏延津之困，已有报于曹公，话符前言而矣。我意已决，来日辞别天子而去，望文远为我致意曹公。

张辽听了关公之言，半晌无语，只得告辞，如实回报。

曹操听罢无言，挥手令其退出，独自一人烦恼。

张辽刚走，程昱入见：何不趁此召关羽入府，擒而杀之？

曹操不舍，左右彷徨无计。

次日平明，关公上朝，见曹操及其心腹不在，遂向献帝递了辞书，说明离开许都，前去寻找兄长刘备，共举义旗，兴扶汉室之意。

献帝明知其意，也知不可强留，只得勉励数语，赐酒三杯，令张绣送至殿外。