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就在美人沟的仙女湖畔，举行别具特色的面具泼水节时，而另外一个地方有两个老头，将要展开一场生死决战。

此刻在逍遥谷仙人峰的山顶上，站着一个鹤发童颜的老人，满身的仙风道骨，他目光如电，左手拿了一把佛尘，穿的道袍在山风的吹拂之下，发出哗啦啦的声响。他不是别人，正是华天成的师傅老神仙。

而在他的对面站了一个丑八怪，个子不高，身体却很胖，大脸盘，塌鼻子，嘴唇外翻，眼睛还有些红红的，头上的头发也稀稀拉拉。身上穿得很邋遢，老远身上就会飘来一股难闻的气味。他便是鬼脸王的师傅——丑八怪。