索菲在课堂上直接召唤出恶的化身拉法尔。阿加莎用纯真的心拯救了因为挂科被变许愿鱼的小女孩（疑似美人鱼的女儿，又是黑人）。

但即使如此，她们仍旧不接受现实。

阿加莎想带索菲回村，索菲想去善学院做公主。

伪装成自己哥哥的拉法尔，说只要索菲得到真爱之吻，就能去善学院，当公主。

然后，索菲就盯上了亚瑟王的儿子，泰德罗斯。

而泰德罗斯喜欢阿加莎。在善院的公主里，就只有她讽刺他，说他自大。不对他眨眼睛，微笑。还打他耳光，长得特立独行。

阿加莎也在不知不觉间爱上了泰德罗斯。

但为了索菲，她带着痛苦面具，翠绿冠冕，亲自把泰德罗斯送给了索菲。

然后，为了证明索菲和泰德罗斯是真爱。

在校长和院长的主持下，他们俩被安排去夜晚的蓝森林，参加【故事审判】。

从不同的门进入，不寻求任何人的帮助，在日出前找到彼此，能证明他们是真爱。

索菲就能成为公主。

而索菲她明明是靠作弊，得到的王子的爱。但这时却仿佛小脑缺失忘了这点。

幸好阿加莎没忘，凭借着对索菲的担忧的情绪，变成了鸽子飞进了森林。

并救下了索菲。索菲这时还是很感激的。

接着又在阿加莎的帮助下，她得以和王子汇合。

结果这时，稻草人袭来，泰德罗斯的剑被稻草人击飞，索菲就在旁边。

明明只要她把剑递给泰德罗斯，他们就会没事。

毕竟这是亚瑟王的圣剑Excalibur，在亚瑟王手中，还打败过恶的化身拉法尔。

结果她吓得一动不敢动。

阿加莎只能出现，将剑捡起，救了泰德罗斯。

泰德罗斯因为看见索菲见死不救，又发现她作弊，就和她断绝了关系。

结果这时，搞笑的来了。

索菲认为一切都是阿加莎的错，抢了她的学院和喜爱的王子。

索菲就黑化了。

和拉法尔学了血魔法，脸也变成了童话故事里巫婆的外貌，疙瘩脸，满脸皱纹，鹰钩鼻，白头发。

她还将学校的老师变成了玩偶。

引起善学院王子公主们的愤怒，对恶学院以索菲为首的学生展开攻击。

然而这个狗屁学校有个规矩。

善不能主动攻击，这次善良主动攻击邪恶，导致邪恶和善良的颠倒。

在血魔法的作用下，善学院的学生，衣服变成了恶学院的黑衣，脸上也有了丑陋的疤痕。

恶学院的学生，则有了华丽的衣装，索菲也恢复了美貌。

接着拉法尔现身，说明了真相。