直到太阳下山，天鹅们的羽毛脱落，变成十一位英俊的王子。爱丽莎惊叫一声，这正是她苦苦思念的哥哥们。虽然他们发生了很大的改变，可是她确定这是她的哥哥们。她立刻跑到他们身边，扑进他们怀里，喊着他们的名字。当他们看见并认出自己的妹妹时，都感到惊讶又高兴。妹妹长高了，并且变得更加美丽。他们拥抱着对方，幸福的又笑又哭。他们很快了解到彼此的遭遇，知道了后母有多恶毒。

最年长的哥哥说道：“只要天上有太阳，我们就得变成野天鹅不停地飞。直到它落下，我们才能恢复人形。因此，我们必须时刻注意，在太阳快要落下时，赶紧找到休息的处所。如果那时还飞在云层里，我们就会变成人掉到深海里。这里并不是我们的住所。在海的那一边，有一个和这里一样美的国度，但是去那儿的路程很遥远，我们必须飞过大海，但在这段路程中，没有任何岛屿能让我们过夜。途中只有一块凸出海面的礁石，它的面积仅够我们几个紧紧地挤在上面。当海浪扑来，浪花会打在我们身上。但是，我们要感谢上帝，是他赐予我们这块礁石，让我们在夜晚来临时有栖身之地。一年中最长的两天我们得用来飞行，如果没有它，我们将永远见不到亲爱的祖国。

“一年之中，我们只能回一次家，在那儿停留十一天。其余时间，我们只得盘旋在森林的上空，从那里望向我们的家园，望向父亲的宫殿，望向埋葬着我们母亲的教堂。在这里，灌木丛和树木就是我们的亲人；野马像我们儿时见到的那样，奔跑在田野上；烧炭人唱着我们儿时听过的老歌。有一种力量吸引我们来到这，这里就像我们的祖国。在这里，我们见到了亲爱的妹妹！我们还能在这儿逗留两天，然后就得飞过海去，飞到那个美丽的国度，可是那不是我们的祖国。亲爱的妹妹，怎样才能带你一起去？我们没有大船，也没有小船。”

“我怎样才能救你们呢？”妹妹问道。

兄妹们说了整整一夜话，只睡了一两个钟头。爱丽莎被一阵响声吵醒，她看见哥哥们又变成天鹅的样子，正扇动着翅膀。他们在天空盘旋一阵，最后飞向远方。不过，他们中最小的一只掉队了，他把头埋在爱丽莎的怀里，她轻轻抚摸着他洁白的翅膀，整天他们都依偎在一起。黄昏时分，其他的天鹅都回来了，当太阳落下后，他们又恢复了人形。

“明天我们就要离开这里了，往后的一年时间里，我们不会再回到这儿。但是，我们不能将你独自留下！你有勇气和我们一起走吗？曾经我们用手臂将你抱着走出森林，现在我们的翅膀同样能将你背着越过大海！”

“是的，我要跟你们一起走！”爱丽莎说。

他们忙碌了整整一夜，用柔软的柳条和坚韧的芦苇编织了一个结实的大网，爱丽莎躺在了里面。当太阳升起，哥哥们又变成了野天鹅，他们用嘴衔起网兜，带着网兜里熟睡的亲爱的妹妹，向高高的云层里飞去。阳光照耀在她的脸上，一只天鹅便飞到她的上空，用宽大的翅膀为她遮阳。

当爱丽莎醒来时，他们飞离陆地很远了。她看着天空的云层，还以为自己在做梦，感觉非常神奇。她的身旁有一束甜味的草根，还有结满可口的熟浆果的枝条。这都是最小的哥哥采来，放在她的身旁的。她微笑着看向他，她已经认出哪个是他的最小的哥哥，他正飞在她的头上，用翅膀为她遮阳。

他们飞得很高很高，并且第一次看见下面有船，它就像一只浮在水面的白色海鸥。在他们身后飘着一大片云彩，就像一座大山，在那上面，爱丽莎看见自己和十一只天鹅的倒影。他们的飞行队伍非常庞大，就好像一幅完整的图画，比以往他们见过的任何东西都要美丽。太阳逐渐升高，他们身后的云彩也越来越远，浮动的倒影也慢慢消失了。

他们像呼啸的弓箭，在空中飞了一天。但其实他们的速度比平时慢多了，因为多了妹妹的同行。天空暗淡下来，气温也变糟了，爱丽莎焦急地看着渐渐下沉的太阳，可是眼前却没有出现哥哥所说的那块儿孤独的礁石。她能感觉到天鹅们正全力以赴向前飞着，但是因为她的存在，他们飞不快。太阳落下以后，他们就会恢复人形，掉进海里淹死。她在心里默默地祈祷着，但是仍看不见任何礁石。乌云突然出现，结成一片汹涌、急迫地向前推进，狂风暴雨马上就要来了。

太阳逐渐接近海岸线，爱丽莎的心剧烈地跳动起来。就在这时，天鹅猛地向下俯冲，速度非常快，她甚至觉得自己就要坠落了。但是很快他们就稳住身体，平稳地向前飞去。一半太阳已经沉入水里。她终于看见一块小小的礁石，就像冒出海面的海豹的头差不多大。太阳下沉的速度很快，最后只剩一颗星星那么大。现在，她的脚已经踏在坚实的陆地上。太阳像残余的火星，很快就不见了。她看到哥哥们手拉着手围在围在她身边，除了他们站着的地方以外，再没有多余的空间了。海浪向礁石袭来，阵雨般地打在他们身上。天空电光闪烁，雷鸣不断，兄妹们拉着手紧紧地围在一起，高声唱起赞美诗，这让他们感到安慰与鼓舞。

破晓时分，海面安静极了。太阳出来时，哥哥们又变成了天鹅，他们带着爱丽莎从礁石上起飞。当他们飞过高空，看见海面浮起的白色泡沫就像无数只洁白的天鹅。

太阳已经升得很高，爱丽莎看见前方有一排高山浮在半空，山顶上覆盖着一层冰雪。山的中间耸立着一座宫殿，有两三里路长，其间排列着一些雄伟的圆柱；下面则种满了起伏不平的棕榈树，还有许多开得像水车轮一样大的鲜花。她问天鹅们，这里是不是他们要去的地方，天鹅们都摇着头。他们不敢把凡人带到那里去，因为她看到的是摩尔甘娜仙女变幻莫测的仙宫。爱丽莎凝视着它，突然，山岳、宫殿、棕榈和鲜花都不见了，取而代之的是二十座壮丽的教堂，它们全都有着高高的尖塔。爱丽莎似乎听到教堂里传来一阵风琴清脆的声音，而事实上她听见的是海的呼啸声。

眼看天鹅队伍就要飞进教堂了，但它们突然变成了一行船只，他们就好像飘浮在下端。爱丽莎向下看去，原来那些船只是一层海雾。这真是一场变幻万千的奇景！现在，她终于看见自己要去的真正的国度了。那里有清秀的山峰、茂密的松林、还有喧闹的城市和雄伟的王宫。太阳还没落下时，天鹅们已经降落在一个山洞前，洞口长满了绿色的爬藤，看起来就像刺绣的地毯。

“我们要看看今晚你在这里会做些什么梦！”最小的哥哥一边说道，一边把她的卧室指给她看。

“我希望我能梦见如何解救你们！”爱丽莎回答。

她的思想里一直都有这个想法，她常虔诚地祈求上帝给她帮助，就连在梦里她仍在不断地祈祷。于是，她感觉自己好像飞到了天空，飞到摩尔甘娜仙女的宫殿里。仙女正在迎接她，她真美呀，全身闪耀着亮光；但是，她看起来又很像在森林里给她浆果吃的老妇人，她还指引她天鹅们的行踪。

“你的哥哥们可以得到解救了！”仙女说，“但是你必须有足够的勇气和毅力！海水比你娇嫩的手还要柔和，可它能把坚硬的石头磨圆。当然它是没有痛感的，而你的手却会感到疼痛；它没有心，不会遭受到你所忍受的种种痛苦。看见我手里这些带刺的荨麻了吗？你睡觉的洞口周围，长满了这种荨麻，但是你要记住，只有生长在教堂墓地的荨麻才能发生作用。你必须采集这些荨麻，虽然它们会将你的手刺得起泡；你还要用脚把荨麻踩碎，这样你就能得到麻，你要把它们搓成线，织成十一件长袖披甲。当你把披甲披在十一只天鹅的身上时，他们身上的魔咒就会解除。但是你得注意，从你工作的那一刻开始直到完成，需要整整一年的时间，这期间你不能说一句话；否则你说出的一个字，都会像锋利的短剑刺入你哥哥们的心。他们的生命在于你的舌尖上，必须记住这一点！”

仙女说完这些话，就用荨麻碰了碰爱丽莎的手，火烧一样的痛让爱丽莎立刻醒来。这时，天已经大亮了，在她睡觉的地方放着一根荨麻，跟她在梦里见到的一样。她跪在地上，虔诚地感谢上帝，然后她走出洞口，开始工作了。

她用她娇嫩的手去采集那些可怕的荨麻，它就像火一样烧在她的手上和胳膊上。她下定决心，只要能解救亲爱的哥哥，她愿意忍受所有的痛苦。于是，她赤着脚踩碎每一根荨麻，开始编织从中得到的麻。

当太阳落下时，哥哥们都回来了。他们看见妹妹一句话不说，都非常惊慌。他们以为又是恶毒的后母施了新的魔法。但是，他们看到她的手时，就明白了一切，她在为他们受难。最小的哥哥忍不住痛哭起来，眼泪滴到了妹妹长满水泡的手上，那些红肿的水泡竟然消逝不见了。

她整夜都在工作，在亲爱的哥哥们被解救以前，她是绝不会休息的。第二天当天鹅飞走以后，她独自一人坐那工作着，时间从未像现在这样过得那么快，第一件披甲织完，她立刻开始织第二件。

这时，山里响起一阵围猎的号角声，声音越来越近，她感到非常害怕。她听见猎狗在叫，便慌忙躲进了山洞里。她把从荨麻里得到的麻扎成一捆，然后坐在上。

就在这时，灌木丛里跳出一只猎狗，接着跳出第二只、第三只。它们一阵狂叫，跑转去，又跑回来。几分钟时间，猎人已经来到洞口；他们中长得最英俊的是这个国家的国王。他走向爱丽莎，在他的生命中从未见过比她更美的女孩。

“你怎么会在这里，可爱的孩子？”他问。

爱丽莎摇摇头。她不敢说话，因为哥哥们的生命就在她的舌尖上。她把手藏在围裙下，不想让国王看见她的痛苦。

“跟我走吧！”他说，“你不能一直待在这里。如果你的心地跟你的样貌一样美，我会让你穿上天鹅绒般的衣服，头戴金冠，并让你住进我华丽、高贵的宫殿，那里就是你的家！”

国王把她抱上他的马。她哭着将她的双手扭在一起，可是国王说：

“我只想让你得到幸福，有一天你会感谢我。”