“孩子们，快看呀，世界就是这样！”鸭妈妈说道。她咂了咂嘴，因为她也很想吃那个鳝鱼头。“好了，现在迈开你们的腿，拿出精神来！”她说，“一会儿你们看到一位鸭婆婆，必须把头低下来深深地鞠个躬，她可是这里最有声望的人物。她长得很胖，因为她有西班牙血统。你们快看，她的一条腿上缠着红布，那可是很了不起的东西，也是鸭子能得到的最高荣誉。它的意义很重大，说明了谁都不想失去她，有了这块儿红布，人和动物都能认识她。好了，快打起精神，不要缩脖子。有教养的鸭子得把腿张开来，就像爸爸妈妈一样。好了，现在低头鞠躬，说声：‘嘎！’”

小鸭子按照妈妈的话做了。其他鸭子在一边看着他们，并大声说道：

“瞧，又来了一家！我们这里的鸭子还不够多吗？哼！看他们中间那只丑八怪，真让我们受不了！”

于是，一只鸭子立刻飞过去，狠狠地啄在他的脖颈上。

“请你们不要伤害他！”鸭妈妈说，“他又没招惹你们！”

“是没有招惹我们，但是他长得太大、太丑了！”那只啄过他的脖颈的鸭子说道，“我们不许他在这里，他必须挨打！”

“母鸭的其他孩子都那么漂亮，就这一只例外。”腿上缠着红布的鸭婆婆说，“真是太可惜了！真希望鸭妈妈能把他再孵一次。”

“太太，我无能为力呀！”鸭妈妈回答道，“他虽然不好看，但是性情很善良。他游起水来跟其他孩子一样厉害，甚至比他们还好。我想他长大一点就会变漂亮的，或者会缩小一点。他在蛋壳里待太久了，所以体型才变得不正常。”她一边说，一边用嘴理顺他脖颈上的羽毛。“而且他是一只公鸭，因此问题不是太大。我想他会长的很结实，将来能照顾好自己。”

“其他小鸭倒都很可爱。”鸭婆婆说，“好了，你们就待在这里吧，不用客气。假如你找到鳝鱼头，记得把它送给我。”

于是，他们在这里安定下来。但是，那只长得又大又丑的小鸭子，却经常被欺负，所有的鸭子都排挤他、嘲笑他，甚至连鸡也这么对他。

“他长得太大了！”所有人都这么说。有一只天生脚上就有距的雄吐绶鸡，总自以为自己是个皇帝，走起路来就像鼓满了风的帆船，他涨红脸、瞪大眼睛向小鸭撞来，吓得可怜的小鸭不知躲在哪里好。丑小鸭伤心极了，因为丑陋让他成为农场里最不受欢迎的人。

这只是第一天的情形，之后的每一天他都过得很糟糕。所有人都想把他赶走，他的哥哥姐姐们也不喜欢他。他们总对他说：“你这个丑八怪，猫把你抓走才好呢！”就连妈妈也说：“你还是走远一些吧！”鸭子啄他，小鸡打他，喂鸡鸭的女佣人也用脚踢他。

最后，他飞过篱笆逃走了。躲在灌木丛里的小鸟见到他都惊慌地飞走了，他想：“小鸟也嫌我太丑了！”于是，他闭上眼睛，使劲向前跑去。他一口气跑到一片沼泽地里，那里住着野鸭。他又累又伤心，不知不觉在这里睡着了。

第二天早晨，野鸭都起床了，他们好奇地打量着这位新来的朋友。