只见一副人皮挂在木架上，应是新死不久，从头到脚，完完整整，连毛发都不缺，唯独五官处，只剩下森然黑洞。

贺百解仔细打量，发现这人皮胸脯有个大痦子，顿觉天旋地转，此人皮正是父亲！

他哎哟一声，几近跌倒，瞪着道人，两眼喷出火来。

道人冷哼不语，回屋扯出一剑，就往贺百解他们身上刺。

贺家尚武，三兄弟俱有一身功夫，殴斗半晌，三人合力打断道人一条腿，将其擒住。

真相也浮出了水面。

原来，道人并非本地人，他偶然习得一个邪法：寻个年过九旬的老人，剥夺其皮，鞣制绘符，数番操作之后，便可召来老人的魂魄，供其驱使。搬金卸银，害人伤畜，穿墙取物皆不在话下。

可，三条腿的虾蟆好找，九旬的老人皮哪里去寻？

数年游历打听，才寻到五柳镇贺家有一老汉，年近九旬，也已是风中残烛了。道人推算他再活两年不在话下，不过为防万一，特意留下丹药，供老汉食用，这丹药可榨取体内活力，长期服用，必会减寿。然而如此一来，倒让食用者误认为是什么灵丹妙药了。为了博取贺百解信任，又使了障眼术，让一株将死花草重发绿意，贺家果然信以为真。

待贺老汉过了九旬，道人将他带回山里一弃观里，一番攀谈，才知老人尚有一段时日才到真正的九十岁。

因为那个时候，豫州有个习俗，逾八旬老人，每逢过寿，必要提前，说如此便可哄过阴司勾鬼。是以，贺家对外宣称老汉的九十岁寿辰，实则乃提前半载。

道人不免有些苦恼，但也只能好好伺候贺老汉，免生差池。

前几日，待贺老汉九十岁一到，道人迫不急待，喂了老汉蜕皮丹，老汉全身如无数蝼蚁啃噬，奇痒异痛，越是挣扎，越是难耐，那人皮也慢慢脱离筋肉。

道人忍了半载，看到老人这番场景，心情大好，哈哈大笑，将老汉缚在观道院落，不停小酌，欣赏异景。

人皮整整蜕了一日。