那是一场在陆地上从未发生过的壮丽场面。宽阔的舞厅非常华丽，墙壁和天花板是由结实而明亮的玻璃建成的，四周站立着成千上万草绿色和玫红色的巨型贝壳，贝壳里燃烧着蓝色的火焰，整个舞厅显得极为明亮；火焰透过玻璃墙，使海面也亮了起来。各种各样的鱼儿向这座玻璃宫殿游来，有的鳞上散发着紫红色的光，有的则闪着白银和金子般的光。舞厅中央穿过一条溪流，在这条溪流上男女人鱼跳着舞、唱着歌，优美的歌声是陆地上从未有的。

小人鱼是他们中唱的最动听的一个，大家都在为她鼓掌；有好一会儿，她感到非常快乐，因为她知道，她的声音是陆地上和海里最美的。但是很快，她又想起了海上的世界，想起那个迷人的王子，她忘不了他，更忘不了自己无法拥有像他一样永恒的灵魂的悲哀。她悄悄地离开了父亲的宫殿，当大家都在欢乐地歌唱时，她却独自悲伤地坐在自己的小花园里。突然，一阵号角声从海上传来。她想：“他也许又出航了。我那么爱他，胜过爱我的爸爸妈妈；我那么想念他，我愿意把自己一生的幸福交给他。为了他，为了一个永恒的灵魂，我愿意付出一切。趁现在我的姐姐们在父亲的宫殿跳舞时，我得去海巫婆那一趟，虽然我一直很害怕她，但也许她能给我一点帮助”

于是，小人鱼离开花园，向一个旋涡里游去，巫婆就住在旋涡的后面。她以前从未来过这里，这里没有花，也没有海草，只有一片灰色沙底通向旋涡。旋涡像一架急速转动的水车，它周围所有的东西都被卷到了水底。要到达巫婆的住所，就只能通过疯狂旋转的旋涡。此外，还要走上一段冒着热气泡的泥潭，这里被巫婆称做“泥炭沼泽”。泥潭后面是一座诡异的森林，巫婆的房子就在其中。森林里的树木全都是半植物半动物的珊瑚虫，它们就像从地里钻出来的无数蛇头。枝杈像又长又黏的手臂，手指像弯来弯去的蠕虫，从根部到顶端都在不停地晃动。森林里出现任何东西，都能被它们紧紧抓住毫不放松。

小人鱼非常害怕，停在森林前，心“怦怦”跳个不停，她几乎想转身离去。但是，她想到了英俊的王子、想到人类不灭的灵魂，她又鼓足了勇气。她把长发紧紧地盘在头上，防止被珊瑚虫抓住；她将双手抱在胸前，像鱼儿一样在这些可怕的珊瑚虫之间跳跃着前进。她看见每一颗珊瑚虫都紧紧攥着一些东西，有遇难人的白骨、有船舵和箱子、有动物的骨架，最可怕的是她看见了被它们死死缠住的一个小人鱼。

现在，她来到一块又潮湿又黏糊的空地，肥大的水蛇在上下游动，露出丑陋的淡黄色肚皮。空地中央有一幢房子，是用落难的人的骨骸建成的。海巫婆正坐在那里，用嘴给一只癞蛤蟆喂食物，就像人类用糖喂金丝雀一样。那些奇丑无比的水蛇在她胸前爬来爬去，她把它们称为小鸡。

“我知道你的心事。”巫婆说，“真是个傻孩子！不过，我会完成你的心愿，因为这将给你带来不幸！你想让你的鱼尾消失，换成两条腿，好像人一样行走；你想让英俊的王子爱上你，得到和他一样不灭的灵魂。”说完，巫婆发出一阵鄙夷的笑声，癞蛤蟆和水蛇都掉在了地上，在那里扭来扭去。“你来得正好，”巫婆接着说，“明天太阳一出来，我就帮不了你了，只有再等一年。我给你煎一服药，你带着它，在太阳还没有出来前游到陆地上，然后在海滩上吃掉这服药，你的鱼尾就会分成两半，逐渐收缩成人类的所谓的腿了。可是这个过程会很痛，就好像一把尖刀刺穿你。所有见过你的人都会赞美你，说你是他们见过的最美的人。你的步伐仍旧像游泳时曼妙，任何舞蹈家都无法像你一样轻盈；但是，你每一步都像走在尖刀上一样痛苦。想要我帮助你，就必须忍受所有的苦痛。”

“我可以！”小人鱼想着英俊的王子和不灭的灵魂，坚定地说道。

“还要记住，”巫婆说，“一旦变成人形，就再不能恢复成人鱼了！你再也无法游回你父亲身边，游回到宫殿里。另外，如果你得不到王子的爱情，他不能爱你胜过爱她的父母，不愿让牧师把他的右手放到你的手心与你结为夫妻的话，你就不能得到不灭的灵魂；而且当他与别人结婚后的第二天早晨，你的心会破碎，你将变成水上的泡沫。”

“我愿意！”小人鱼说道，她的脸像死人一样苍白。

“那么，我必须得到报酬！”巫婆说，“而且我想要的并不是普通的东西。你的声音是海底任何人都不能比的，王子会被你的声音迷住，但是你得把它交给我。你必须用你最珍贵的东西换我的药！因为，这药里得放进我的血，才能像刀剑一样厉害！”

“可是，你拿走我的声音，”小人鱼说，“我就什么也没有了。”

“不，你还有曼妙的身材。”巫婆说道，“优雅的步伐，以及一双会说话的眼睛。这些足以迷住王子的心。难道你已经失去勇气了？把你小小的舌头伸出来吧，我要割掉它作为报酬，当然你也能得到你想要的。”

“好，就这样吧。”小人鱼说道。

于是，巫婆准备好药罐，开始煎这服魔药。

“注意清洁是件好事。”她一边说，一边把几条蛇拧成一团，用来擦洗药罐。接着她挠破自己的胸口，让黑色的血滴进药罐。很快，药罐里冒出奇怪的气体，让人觉得很可怕。之后，巫婆不停地将一些新东西加进药罐里。当药沸腾时，突然冒出鳄鱼哭泣般的声音。最后，药总算煎好了，看起来就像清澈的水一样。

“拿走吧！”巫婆说完，就割下了小人鱼的舌头。现在，小人鱼成了一个不会说话、不会唱歌的哑巴了。

“当你往回走时，如果被珊瑚虫捉住，”巫婆说，“你就洒一滴药水在它们身上，它们的手臂和手指马上就会碎裂，向四周飞散。”可是小人鱼并没有机会这么做，因为当珊瑚虫看见这瓶亮晶晶的药水时，就都惊恐地缩回去了。很快，小人鱼就走出了森林、泥潭和旋涡。

父亲的官殿就在眼前，宽敞的舞厅里已没有火焰，里面的人都已经入睡了。她想去看他们，但是又不敢，因为她已经是哑巴了，并且将永远离开他们。她的心痛得仿佛就要碎裂。她悄悄走进花园，从每个姐姐的小花园里摘下一朵花，然后送给宫殿一千个飞吻，便游出了深蓝色的大海。

当她到达王子的宫殿时，太阳还没有出来。她表情严肃地游向大理石台阶，月光照在她的身上，非常美丽。当小人鱼喝下药水时，她的身体就像被利刃劈裂般疼痛，很快她晕了过去，像死了一样。直到太阳升到海面，她才在一阵剧痛中苏醒过来。而她的面前，正站着那位英俊的王子，他在用乌黑的眼睛看着她，小人鱼害羞地低下了头。这时，她看见自己的鱼尾不见了，变成一双只有少女才有的修长的腿。她发现自己全身赤裸，只好用乌黑浓密的长发包裹住身体。王子问她是谁，怎么会来这里。可是她已经不能说话了，只能用深邃的蓝眼睛温柔又悲伤地看着他。王子牵着她的手，把她带进宫殿里。正如巫婆所说，她每一步都像走在尖刀上一样痛苦。可是，她甘愿忍受这样的痛苦。她轻盈的步伐，让王子和所有人都感到惊讶。

现在，她穿上了昂贵的丝绸和细纱做成的衣裳。虽然她是一个哑巴，不能说话也不能唱歌，但仍是宫里最美丽的女人。宴会上，身着丝绸的漂亮女奴，为王子和他的父母献唱。有一个女奴唱得比其他人都动听，王子情不自禁地鼓起掌来，并对她微笑。小人鱼感到一阵悲伤，因为曾经她的歌声是那么美妙。她想：“真希望他知道我为了能跟他在一起，永远失去了我的声音！”

随着美妙的音乐，女奴们开始跳起舞来。这时，小人鱼踮起脚尖，举起她美丽洁白的手臂，轻盈地转起圈来。这种舞从未有人跳过，她的每一个舞步都让大家心动，而她的眼神比女奴的歌声更让人着迷。

大家都高兴极了，尤其是王子。现在，王子把她叫做“小孤儿”。她不停地转着圈，完全不顾双脚像踩在尖刀上一样的疼痛。王子说，从此她要留在他的身边，并让她睡在他门外的丝绒垫子上。

他吩咐奴仆为她做了一身男人的衣裳，这样她就可以跟他一起出行。他们一同走过芬芳的树林，绿色的枝丫拍打着他们的肩膀，鸟儿在身后歌唱；他们一同爬上高山，尽管人们看见她的脚流血了，她依然开心大笑，并紧紧跟随着王子，直到他们看到云彩在脚下游动，像小鸟一样飞去别的国度。

夜里回到宫殿，当大家都睡着以后，她向大理石台阶走去。她站在冰冷的海水里，只为让滚烫的双脚得到一点清凉。这时，她开始惦记住在海底的亲人们。

一天夜里，小人鱼的姐姐们一起游了上来。她们浮在水面上，悲伤地唱着歌，小人鱼向她们招手，她们也认出了她。姐姐们说，她让大家十分伤心。从此，姐姐们每个晚上都来看她。有一天夜里，她远远地看见了多年不曾游上海面的老祖母和父亲。他们向她伸手，却不敢像姐姐那样靠近地面。

日子一天天过去，王子越来越爱小人鱼，就像爱一个可爱的孩子一样爱她，但从未想过要娶她为妻。可是，小人鱼必须成为他的妻子，否则就无法得到不灭的灵魂，甚至在他婚后的第二天早晨变成泡沫。

“在所有人中，我是你的最爱吗？”当王子把小人鱼拥入怀里亲吻她的额头时，小人鱼用眼睛询问道。

“当然，我最爱的是你！”王子说道，“在所有人中，你的心是最善良的。我非常爱你，你很像我曾经见过的一个女子，可惜我永远也见不到她了。那时，我的船在海上遇难，船沉了，我被巨浪推到一座神庙附近的岸上。那里正好有几个年轻女子在做祈祷，她们中最小的一个发现了我，救了我的命。我只见过她两次，在这个世上她是我唯一爱的人，你很像她，几乎代替了她在我心中的位置。她属于那座神庙，而幸运之神将你送到我的身边，我们将永不分离！”